Åren efter kung Alfreds död är fredliga. Danerna regerar i norr, saxarna i söder. Men för en krigare är en skör fred den tuffaste utmaningen. Alltför ofta ger den spelrum för de försiktiga och återhållsamma.

Uhtred, en av den döde kungens bästa krigare, är inte populär hos den nya regimen. Han blir förvisad från sin egendom, bannlyst och utstött bland såväl kristna som hedningar. Med stöd av en handfull män drar Uhtred norröver för att vinna tillbaka Bebbanburg, Englands största fästning, som har tillhört hans familj i generationer.

Under tiden växer oron i landet. Knut Langsverd, den mäktigaste och mest fruktade av daner, rustar till strid då hans kvinna och barn blir tillfångatagna. Alla kungadömen blir indragna i ett krig som är avgörande för om det ska bli ett England eller ett Daneland. Det är nu upp till Uhtred, den utstötte, att avgöra när och var det avgörande slaget ska stå.